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A1. João Gilberto - Chega De Saudade
A2. Stan Getz - Bim Bom
A3. Carlos Lyra - Ciúme
A4. Baden Powell - Improviso Em Bossa Nova
A5. Silvia Telles - Se É Tarde Me Perdoa
A6. Quincy Jones - Soul Bossa Nova
A7. Antônio Carlos Jobim - A Felicidade
A8. Charlie Byrd - Meditação
B1. Ella Fitzgerald - Desafinado
B2. João Donato E Seu Trio - Muito A Vontade
B3. Maysa - O Barquinho
B4. Pery Ribeiro - Garota De Ipanema
B5. Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor
B6. Grant Green - Brazil
B7. Laura Villa - Corcovado
B8. Luiz Bonfá - Luzes Do Rio
